Кай и Герда пережили множество приключений, о которых, они рассказывают за небольшую плату, колеся по всей стране. Они стали настоящими знаменитостями. Герда рада вниманию со стороны окружающих, а вот Кай не может смириться с уделом героя в запасе. Это приводит их к конфликту. Герда знакомится с испанским собирателем легенд, и отправляется с ним в путешествие. А Кай посвящает себя искусству. Вот только их разрыв поставил страну троллей под угрозу исчезновения...